7. Clientes y proveedores

Vinedem lleva una agenda de contactos dividida en dos: Clientes (a quién le reparás o vendés) y Proveedores (a quién le comprás). Cada contacto guarda su historial completo: reparaciones, ventas y cuenta corriente.

7.1 Cargar un cliente

Entrá a Clientes y usá el botón de crear. También podés crear un cliente al vuelo desde el formulario de una reparación o una venta.

Campos principales:

• Nombre y apellido.
• Documento: elegí el tipo (documento de identidad, pasaporte, identificación fiscal, licencia de conducir, permiso de residencia u otro) y el número. Sirve para clientes de cualquier país.
• Teléfono y correo electrónico.
• Idioma de los correos: el idioma en el que le escribimos a esa persona (recibos, notas y avisos). Si lo dejás vacío, usamos el idioma de tu organización. No cambia el idioma de la aplicación.
• Datos de contacto adicionales.

El correo es importante: te permite enviarle al cliente el resumen de su deuda (Parte 6) y otras notificaciones. El teléfono habilita el envío de notas por WhatsApp desde una reparación (Parte 3).

7.2 Cargar un proveedor

Los Proveedores se cargan igual que los clientes, con la diferencia de que representan a quien te provee repuestos o equipos. Según el tipo de contacto, se te pide el dato de la empresa.

7.3 La ficha del contacto

Al abrir un cliente o proveedor accedés a su ficha, que reúne su situación en un solo lugar:

• Saldo de cuenta corriente: cuánto te debe (o le debés).
• Accesos rápidos: con la cantidad de sus ventas, trabajos, deudas y productos. Cada uno te lleva al listado correspondiente, ya filtrado por ese contacto.

Así, antes de atender a alguien, sabés al instante su situación completa.

7.4 Verificación de correo y acceso del cliente

Podés enviarle al cliente un enlace para verificar su correo, y también gestionar el restablecimiento de su contraseña. Esto habilita el acceso del cliente a su información desde el portal de clientes, para que pueda consultar el estado de su equipo por su cuenta.

Verificar el correo no es opcional: mientras una dirección esté sin verificar, no le llegan los recibos ni las notas que compartís. En el listado de Clientes, una dirección sin verificar aparece marcada como Sin verificar al lado del correo; tocá esa marca para reenviar el email de verificación.