7. Clients et fournisseurs

Vinedem tient un répertoire de contacts divisé en deux : Clients (à qui vous réparez ou vendez) et Fournisseurs (à qui vous achetez). Chaque contact conserve son historique complet : réparations, ventes et compte courant.

7.1 Ajouter un client

Allez dans Clients et utilisez le bouton de création. Vous pouvez aussi créer un client à la volée depuis le formulaire d'une réparation ou d'une vente.

Champs principaux :

• Nom et prénom.
• Pièce d’identité : choisissez le type (pièce d’identité, passeport, identifiant fiscal, permis de conduire, titre de séjour ou autre) et le numéro. Convient aux clients de tout pays.
• Téléphone et e-mail.
• Langue des e-mails : la langue dans laquelle nous écrivons à cette personne (reçus, notes et alertes). Si vous la laissez vide, nous utilisons celle de votre organisation. Elle ne change pas la langue de l’application.
• Coordonnées supplémentaires.

L'e-mail est important : il vous permet d'envoyer au client le relevé de sa dette (Partie 6) et d'autres notifications. Le téléphone permet l'envoi de notes par WhatsApp depuis une réparation (Partie 3).

7.2 Ajouter un fournisseur

Les Fournisseurs s'ajoutent comme les clients, à la différence qu'ils représentent celui qui vous fournit des pièces ou des appareils. Selon le type de contact, on vous demande la donnée de l'entreprise.

7.3 La fiche du contact

En ouvrant un client ou un fournisseur, vous accédez à sa fiche, qui réunit sa situation en un seul endroit :

• Solde de compte courant : combien il vous doit (ou vous lui devez).
• Accès rapides : avec le nombre de ses ventes, réparations, dettes et produits. Chacun vous emmène à la liste correspondante, déjà filtrée par ce contact.

Ainsi, avant de servir quelqu'un, vous connaissez instantanément sa situation complète.

7.4 Vérification de l'e-mail et accès du client

Vous pouvez envoyer au client un lien pour vérifier son e-mail, et aussi gérer la réinitialisation de son mot de passe. Cela active l'accès du client à ses informations depuis le portail clients, afin qu'il puisse consulter l'état de son appareil par lui-même.

Vérifier l’e-mail n’est pas facultatif : tant qu’une adresse reste non vérifiée, elle ne reçoit ni les reçus ni les notes que vous partagez. Dans la liste Clients, une adresse non vérifiée est signalée par Non vérifié à côté de l’e-mail ; cliquez sur ce repère pour renvoyer l’e-mail de vérification.