6. Dettes (compte courant)

Dans Dettes, vous tenez le compte courant de chaque client : combien il vous doit, quels paiements il a faits et quel solde reste. Vous enregistrez des paiements partiels ou totaux, montez des plans de versements et envoyez même au client un relevé par e-mail.

6.1 Comment les dettes sont générées

Une dette apparaît quand quelque chose reste impayé en totalité :

• En livrant une réparation dont le moyen de paiement est le compte courant (voir la Partie 3).
• En faisant une vente avec une partie en compte courant (voir la Partie 5).

Dans les deux cas, la dette se crée toute seule, liée au client et pour le montant en attente.

6.2 La liste des dettes et ses filtres

La liste affiche les dettes de vos clients. Par défaut, vous voyez celles qui sont impayées, pour savoir qui vous doit.

• Filtre payées / impayées : basculez entre dettes ouvertes et soldées.
• D'autres filtres vous aident à trouver la dette d'un client précis.

6.3 Enregistrer un paiement

Quand le client vous paie, vous enregistrez le paiement sur sa dette.

Pas à pas :

1. Ouvrez la dette du client.
2. Saisissez le montant qu'il a payé (ce peut être le total ou une partie).
3. Confirmez. Le solde se met à jour à l'instant.

Vous pouvez enregistrer des paiements partiels : le solde baisse à chaque paiement jusqu'à atteindre zéro.

6.4 Plans de versements

Quand la dette a un plan, vous voyez le nombre de versements et le montant par versement. Le système vérifie que le total est égal aux versements multipliés par le montant par versement, ainsi le plan couvre toujours la dette.

6.5 Archiver une dette soldée

Quand une dette atteint zéro, vous pouvez l'archiver pour la retirer de la liste des dettes ouvertes sans perdre l'historique. En enregistrant le paiement qui solde la dette, le système vous propose de l'archiver en une seule étape.

Si plus tard vous annulez un paiement, le montant est recrédité sur la dette et, le cas échéant, la mention « soldée » est retirée.

6.6 Envoyer le relevé au client par e-mail

Vous pouvez envoyer au client un e-mail avec le détail de sa dette. Avant de l'envoyer, le système vous montre un aperçu de la façon dont le message arrivera.

Si le client n'a pas d'e-mail enregistré, la notification ne peut pas être envoyée. Ajoutez son e-mail depuis sa fiche (voir la Partie 7).

Le reçu ne parvient pas non plus tant que son adresse est non vérifiée : au moment d'enregistrer un paiement, la fenêtre vous le signale et vous permet de renvoyer l'e-mail de vérification depuis là. Tant que le client n'a pas confirmé son adresse, les reçus et les notes partagées n'arrivent pas.